Simpar Vende Ciclus Ambiental para Aegea em Transação de R$ 1,9 Bilhão
A Simpar acaba de anunciar uma importante transação que vai alterar o seu perfil financeiro. A empresa vendeu a Ciclus Ambiental, seu negócio de tratamento de resíduos, para a Aegea, em uma operação que contribuirá para reduzir a dívida da holding dona da Movida, JSL e Automob. O valor da transação é impressionante: R$ 1,9 bilhão. Para entender melhor essa negociação, é preciso saber que o ativo carrega uma dívida de cerca de R$ 800 milhões.
A venda foi realizada por um equity value de R$ 1,1 bilhão, mas o enterprise value, que leva em consideração a dívida, soma R$ 1,9 bilhão. Para quem não entende esses termos, é importante saber que o valor da transação vai ser pago em partes: 80% à vista e os outros 20% serão parcelados em duas vezes, uma em seis meses e outra em dezoito meses, corrigidos pelo CDI (Câmbio Diário de Mercado). A decisão de vender a Ciclus Ambiental foi tomada após um planejamento estratégico da Simpar, que buscou zerar sua dívida e focar em uma cadeia de empresas mais sinérgica entre elas.
A Ciclus Ambiental é o maior centro de tratamento de resíduos do Brasil e um dos cinco maiores da América Latina. Com capacidade para receber mais de 400 caminhões carregados com cerca de 10 mil toneladas de lixo todos os dias, a unidade é considerada uma das principais em seu segmento. Além disso, o local conta com uma planta que transforma o lixo em biometano, um modelo utilizado também pela Orizon. Se você se surpreender com essas informações, saiba que mais de 60% do biometano produzido a partir de resíduos no Brasil vem da Ciclus Ambiental.
A Simpar ganhou a concessão para gerenciar o local há quinze anos e desenvolveu todo o projeto, incluindo as plantas de biometano. Com essa venda, a holding pretende focar em um ecossistema de empresas que tenha mais sinergia entre elas, o que pode significar uma mudança no seu modelo de negócios. A transação é vista como uma oportunidade para a Aegea expandir suas atividades e contribuir para a redução da dívida da holding.
A venda da Ciclus Ambiental é apenas mais um capítulo importante na história da Simpar, que busca se reestruturar em meio à crise econômica. Com essa transação, a empresa espera zerar sua dívida e focar no desenvolvimento de novas oportunidades. O futuro da holding será observado com atenção pelas empresas do setor, pois essa venda pode influenciar a forma como as empresas se reorganizam em busca de sinergia e crescimento.
